Adverty AB (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av units om cirka 43 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för etablering av In-Play 2.0, samt stärka Bolagets kapitalstruktur och rörelsekapital. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 32,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 75 procent av Företrädesemissionen.
Advertys fullständiga pressmeddelande finner du här.
Bakgrund och motiv
Adverty har genom sin annonsplattform utvecklat ett stort utbud av In-Play-annonser, d.v.s. annonsering i spelupplevelser via billboards och andra reklamobjekt i spelmiljön. Genom dessa sömlösa och icke-påträngande annonser har Adverty skapat en möjlighet för varumärken att nå unika målgrupper runtom i världen. Därtill använder Bolaget sig av sin flerfaldigt patenterade synbarhetsteknologi för att verifiera att annonser som visas i spelvärlden är synbara enligt branschens nya standard inom området.
Under 2022-2024 har kommersialiseringen av Bolagets sömlösa In-Play annonseringsplattform intensifierats och Adverty har sett en stark omsättningstillväxt vilken primärt grundar sig i ökade sälj- och marknadsföringsaktiviteter, samarbeten med spelutgivare som resulterat i ytterligare spelintegrationer samt en stark underliggande tillväxt i spelmarknaden. Adverty ser fortsatt starka tillväxtmöjligheter för Bolagets nya In-Play 2.0-plattform och mottagandet bland såväl publicister som medieköpare har varit positiv vilket banar väg för ytterligare spelintegrationer och samarbeten.
Genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner ställer krav på erforderligt kapital och styrelsen i Adverty bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Styrelsen för Adverty meddelar därför sin avsikt att besluta om Företrädesemissionens genomförande, vilken vid full teckning väntas tillföra Bolaget en bruttolikvid om initialt cirka 43 MSEK.
Om Adverty
Adverty, den ledande plattformen för in-game annonsering, sammanför varumärken och människor genom spektakulära In-Play™ annonser, utifrån sin revolutionerande och patenterade teknik byggd för VR/AR- och mobilspel. Plattformen levererar programmatisk video- och displayannonsering till spel över hela världen och låter kreatörer monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, immersiva annonser.
Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, Istanbul och Lviv och skapar nya intäktskanaler för spelutvecklare samt ger annonsörer möjlighet att nå unikt engagerade målgrupper. Mer information på www.adverty.com.
Nordic SME Sweden: ADVT
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46 (0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se
Om Corpura Fondkommission AB
Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm.
Artillerigatan 42, SE-114 45 Stockholm
info@corpura.se
www.corpura.se