DanCann Pharma A/S (”DanCann Pharma” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av högst 47 447 140 aktier och 28 468 284 teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 1,5–49,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 3,3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 28,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 77 procent av företrädesemissionen. Teckningsperioden är planerad att påbörjas under oktober/november 2022.
Motiv
DanCann Pharma räknar med att nå sitt kommersiella genombrott under det kommande året, bland annat genom det nyligen signerade och bindande leveransavtalet, med ett åtagande om cirka 40 MDKK, med den tyska grossisten WEECO Pharma. Försäljningen av de egenproducerade produkterna kommer initialt att lanseras 2023, för att sedan skalas upp till större volymer till och med 2024.
DanCann Pharma kommer även att accelerera samt utöka sin produktportfölj av importerad medicinsk cannabis och cannabinoid-baserade läkemedel. Detta genom att licensiera och förvärva exklusiva rättigheter till innovativa medicinska cannabisprodukter, men även kliniskt riskfria kommersiella läkemedel och härigenom bygga snabbt växande framtida intäktsströmmar baserat på den kommersialiserade produktportföljen och pipelinen.
Bolaget förväntar sig att företrädesemissionen, tillsammans med fulltecknade teckningsoptioner kommer att finansiera verksamheten tills det att bolaget når break-even. Under tiden kommer företaget att fokusera på att uppnå följande milstolpar:
- Godkännande av oljeprodukt för den danska marknaden
- Ytterligare LOI angående försäljning av cannabisbulk
- Bindande avtal gällande försäljning av cannabisbulk
- EU-GMP-godkännande av Biotech Pharm1 (Danska Läkemedelsverket)
- Första försäljningen av cannabis i bulk
- Nya partnerskap och produkter
Kort om DanCann Pharma A/S
DanCann Pharma A/S (SS: DANCAN) grundades 2018 och är ett danskt biofarmaceutiskt företag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma är ett vertikalt integrerat, licensierat produktions- och distributionsföretag baserat i Danmark. Företaget fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46(0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se
Om Corpura Fondkommission AB
Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.
Stockholm: Artillerigatan 42, SE-114 45
Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, SE-211 20
info@corpura.se
www.corpura.se